Inhouse-Seminar: Strukturierte Wertpapiere und Derivate

Strukturierte Wertpapiere und Derivate zunehmend im Fokus

Die aktuellen Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten sind geprägt von geopolitischen Spannungen, erhöhter Volatilität und zunehmender Unsicherheit in zentralen Assetklassen. Für Banken und deren Berater gewinnt der gezielte Einsatz strukturierter Produkte und Derivate damit weiter an Bedeutung. Klassische Anlageformen stoßen teilweise an ihre Grenzen, während sich Investments und ganze Portfolien schneller und oft weniger vorhersehbar verändern. Finanzdienstleister sind daher verstärkt gefordert, neben traditionellen Anlageklassen gezielt derivative Instrumente und strukturierte Produkte einzusetzen, um Risiken abzusichern, Ertragsquellen zu diversifizieren und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Für Banken und deren Berater ist es deshalb essentiell, ein grundlegendes Verständnis dieser Instrumente aufzubauen, um in den Projekten effizient und zielorientiert agieren zu können.

 

Dieses kompakte 1–2-tägige Inhouseseminar richtet sich an Spezialisten von Finanzdienstleistern sowie (IT)Berater, die Kreditinstitute und Finanzdienstleister in diesem Spezialgebiet unterstützen. Es vermittelt praxisnah und auf aktuelle Marktgegebenheiten abgestimmt die Grundbegriffe, typische Strategien, Einsatzmöglichkeiten und Risiken strukturierter Wertpapiere und derivativer Finanzinstrumente.

Im Fokus stehen neben den Grundlagen insbesondere die Einordnung in volatile Marktphasen, regulatorische Rahmenbedingungen sowie konkrete Anwendungsfälle aus dem Bankalltag. Die Teilnehmenden erhalten einen strukturierten Überblick über Produktkategorien, Bewertungsansätze und Risikotreiber sowie Einblicke in typische Fragestellungen im Vertrieb und im Eigenhandel.

Inhalte des Seminars

• Marktumfeld 2026: Auswirkungen geopolitischer Risiken und stärkerer Volatilitäten auf Portfolien
• Prototypen von Derivaten: Optionen, Futures, Swaps
• Funktionsweise und zentrale Einflussfaktoren: Volatilität, Zinsniveau, Korrelationen
• Grundlagen und Systematik strukturierter Wertpapiere (z. B. Zertifikate, Optionsscheine)
• Einsatz im Eigenhandel und in der Kundenberatung
• Chance-Risiko-Profile der sechs Grundbausteine
• Typische Anwendungsfälle und Motivation aus Sicht der Kunden
• Motivation aus Sicht der Banken
• Risikomanagement und Szenarioanalysen im aktuellen Marktumfeld
• Regulatorische Anforderungen und Dokumentationspflichten
• Praxisbeispiele und Fallstudien

Zielgruppe:

• (IT-)Berater, die Projekte für Finanzdienstleister in den Themen steuern und begleiten
• Projektmanager und Projektbeteiligte in dem Fachbereich
• Ferner: Neu- und Quereinsteiger in diesen Spezialbereich, Mitarbeitende mit Querschnittfunktion: z.B. IT-Fachkräfte, Controlling. Mitarbeitende, die in kurzer Zeit einen Überblick über den Themenkomplex Derivate benötigen

 

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden ein grundlegendes und vertieftes Verständnis für strukturierte Produkte und Derivate zu vermitteln. Entwickelt haben wir dieses Seminar auf Anforderung eines Kunden.
Details können Sie hier ersehen. 

Wir setzen es mit einem Dozenten um, der seit mehr als 35 Jahren, u.a. als Rentenhändler und in leitender Stellung bei führenden Wertpapierhäusern tätig ist.  Damit ist sichergestellt, dass den Teilnehmenden aktuelles Wissen und praxisorientieres Know-how vermittelt wird.

Melden Sie sich gerne, wenn Sie ein Angebot wünschen oder nähere Informationen benötigen.

Foto: Eisenhans – Fotolia.com